Τοποθετημένο στη δυναστεία Joseon κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Jeong Jo, αυτή η μίξη πολεμικών τεχνών επικεντρώνεται γύρω από τα γεγονότα που αφορούν τη συνωμοσία του πρίγκιπα διαδόχου Sa Do. Ο πολεμιστής Baek Dong Soo ήταν ένας θρύλος της πραγματικής ζωής που δημιούργησε έναν οδηγό πολεμικών τεχνών στο Joseon. Η ομάδα του που υπερασπίζεται τον βασιλιά Jeong Jo έρχεται αντιμέτωπη με μια μυστηριώδη οργάνωση δολοφόνων που σχεδιάζουν να σκοτώσουν τον βασιλιά.