Bij het horen van de dood van Ushio keert Shinpei terug naar zijn geboorteplaats Wakayama City op Hitogashima en herenigt hij zich met de familie van zijn jeugdvriend. De begrafenis verloopt vlot, maar onder de oppervlakte broeit er iets vreemds op het eiland. Welke mysteries staan hem te wachten op dit afgelegen zomereiland?