Belle Lablac past daar niet echt in als enige mens in een wereld vol antropomorfe dieren. Geen hoektanden, geen vacht, geen schubben, geen klauwen. Eenzaam en verlangend om te ontdekken waar ze vandaan komt, reist Belle op zoek naar antwoorden op de vragen van haar hart. Met niets anders bij zich dan haar gigantische zwaard, de Runding, wordt ze geconfronteerd met een wereld van mogelijkheden en valkuilen in de hoop de waarheid te ontdekken.