Alyssa, samotna wiedźma mieszkająca w lesie, pewnego dnia znajduje ludzkie dziecko. Pomimo sporego zmieszania, bohaterka nazywa dziecko Viola i postanawia je wychować. 16 lat później dziewczynka wyrosła nie tylko na uwielbiającą Alyssę córkę, ale także na kobietę o wyjątkowych proporcjach. Do tego stopnia, że otaczający ich ludzie zaczęli mylić Violę z przybraną matką!