Літо 1966: Каору Нішімі переїхав жити до родичів на острові Кюшю. В школі він був вигнанцем, але це починає змінюватися, коли він зустрічає Сентаро Кавабучі, відомого шибеника зі школи. Через нього він дізнається привабливість джазу та формує свою першу справжню дружбу.